فرآیندهای حوزه دانش مدیریت نظارت بر پورتفولیو شامل نظارت پورتفولیو و چگونگی برنامه ریزی برای تعریف، بهینه سازی و آغاز پورتفولیو در چارچوب پشتیبانی فعالیتهای تصمیم گیری بدنه نظارت می باشد.مدیریت نظرات بر پورتفولیو مطمئن می شود که آنالیز سرمایه گذاری برای شناسایی فرصتها و تهدیدها؛ توسط ارزیابی تغییرات، وابستگی ها، ئ تاثیرات؛ برای انتخاب ، اولیت بندی و زمانبندی فعالیتهای جهت سرماه گذاری و تحقق اهداف عملکردی انجام شده باشد.فرآیندهای مدیریت نظارت بر پورتفولیو شامل موارد ذیل می باشد :
* توسعه برنامه مدیریت پورتفولیو (Develop Porfolio Management Plan) : تعریف اجزاء پورتفولیو، توسعه ساختار سازمانی مدیریت پورتفولیو و ایجاد برنامه مدیریت پورتفولیو. این فرآیند شانل توسعه و بروز رسانی برنامه مدیریت پورتفولیو جهت اطمینان از همراستایی با اهداف برنامه استراتژیک پورتفولیو ، تصیوب منشور پورتفولیو ، و نقشه راه پورتفولیو می باشد.توسعه برنامه مدیریت پورتفولیو یک فرآیند تکرار پذیر می باشد و شامل یکپارچه سازی برنامه های طیر مجموعه مانند برنامه مدیریت عملکرد، ارتباطات و ریسکها می باشد.این مجموعه برنامه ها ممکن است بصورت همزمان و یا متوالی توسعه داده شوند.برنامه مدیریت پورتفولیو نشان می دهد که چگونه پورتفولیو تعریف، سازماندهی، بهینه سازی و کنترل خواهد شد.
* تعریف پورتفولیو (Define Portfolio) : ایجاد کیفی اجزاء پورتفولیو و سازماندهی آنها برای ارزیابی متداول،انتخاب و اولویت بندی.هدف از این فرآیند ایجاد و بروز رسانی کیفی اجزاء پورتفولیو بوسیله شناسایی، گروهبندی، امتیاز دهی، و رتبه بندی اجزاء پورتفولیو می باشد.این فرآیند نیاز به سازماندهی پورتفولیو برای ارزیابی، انتخاب و اولویت بندی متداول دارد.این فرآیند مطمئن می سازد که منابع برروی اجزاء پورتفولیو که سبب ایجاد ارزش برای سرمایه گذاری و همراستایی با اهداف و استراتژی سازمانیمی شود،کار می کنند یا کار خواهند کرد.این فرآیند ارتباط بسیار نزدیکی با فرآیند بهینه سازی پورتفولیو دارد.
* بهینه سازی پورتفولیو (Optimize Portfolio) : بازبینی، آنالیز و تغییر اجزاء پورتفولیو برای ایجاد تعدل بهینه جهت تحقق اهداف و استراتژی سازمانی.هدف از این فرآیند، بهینه سازی و متعادل سازی پورتفولیو برای تحویل ارزش و عملکرد می باشد.بهینه سازی پورتفولیو شامل ارزیابی پورتفولیو بر اساس معیارهای انتخاب سازمانی، رتبه بندی اجزاء پورتفولیو و ایجاد ترکیب اجزاء پورتفولیو با پتانسیلهای بلقوه جهت پشتیبانی موثر از استراتژی سازمانی می باشد.بهینه سازی پورتفولیو شامل برنامه ریزی و تخصیص منابع مطابق با اهداف و استراتژی سازمانی و بازگشت بیشینه پورتفولیو دورن بازه و پروفایل ریسک پیش تعریف شده سازمانی می باشد.تعادل پورتفولیو با احتراما به اهداف گوناگون سازمان، مانند مالی،توسعه سازمانی و اهداف عملکردی عملیاتها، بسیار مهم است
* تصویب پورتفولیو (Authorize Portfolio) : تخصیص منابع برای توسعه پروپزالهای اجزاء، تصویب اجزاء برای گسترش منابع و ارتباط تصمیمات پورتفولیو.هدف از این فرآیند فعال سازی اجزاء انتخاب شده پورتفولیو بوسیله تخصیص منابع جهت توسعه پروپزالهای اجزاء یا اجرای آنها؛بروز رسانی گزارشهای مرتبط با پورتفولیو مانند بروز رسانی مالی، منابع تخصیص یافته؛و مستند سازی تصمیمات نظارتی می باشد.تغییرات در پورتفولیو و تصمیمات مرتبط با آن با ذی نفعان، بدنه نظارتی، مدیران طرح ها، مدیران پروژه ها و مدیران پورتفولیو ها ارتباط بر قرار می نمایند.فعالیتهای اصلی در این فرآیند شامل: 1) تصویب پروپزال اجزاء پورتفولیو سا اجزای آنها 2) تخصیص منابع به اجزاء پورتفولیو تصویب شده ...
* ایجاد نظرات بر پورتفولیو (Provide Portfolio Oversight) : مونیتور نمودن پورتفولیو برای اطمینان از همراستایی یا اهداف و استراتژی سازمانی، اتخاذ تصمیمات نظارتی در پاسخ به عملکرد پورتفولیو، تغییرات اجزاء پورتفولیو و مشکلات و ریسکها جهت اطمینان از تحویل پورتفولیو در مسیر نقش راه پورتفولیو، پیشرفت جاری و شرایط .هدف از این فرآیند مونیتور کردن پورتفولیو جهت اطمینان از همراستایی با اهداف و استراتژی سازمانی و تصمی گیری نظارتی در پاسخ به موارد ذیل می باشد:
1- عملکردپورتفولیو
2- تغییرات و پروپوزال اجزاء پورتفولیو
3-دسترسی حجم و ظرفیت منابع (انسان، تکنولوژی و سایر سرمایه ها)
4-ریسکها و مشکلات
5- تخصیص سرمایه، الزامات سرمایه گذاری آتی